Asesor de clientes privados II

Descripción del puesto:

En Bank of America, nos guía un propósito común: ayudar a mejorar la vida financiera a través del poder de cada conexión. Logramos esto impulsando el Crecimiento Responsable y cumpliendo con nuestros clientes, compañeros de equipo, comunidades y accionistas todos los días.

Ser un Excelente Lugar de Trabajo es fundamental para impulsar el Crecimiento Responsable. Esto incluye nuestro compromiso de ser un lugar de trabajo inclusivo, atraer y desarrollar talento excepcional, apoyar el bienestar físico, emocional y financiero de nuestros compañeros de equipo, reconocer y recompensar el desempeño, y cómo generamos un impacto en las comunidades a las que servimos.

Bank of America está comprometido con una cultura de trabajo presencial con requisitos específicos de asistencia y que permite un nivel adecuado de flexibilidad para nuestros compañeros de equipo y empresas según las consideraciones específicas de cada puesto.

En Bank of America, puedes construir una carrera exitosa con oportunidades para aprender, crecer y generar un impacto. ¡Únete a nosotros!

Descripción del puesto:
Este puesto es responsable de captar nuevos clientes, fortalecer las relaciones con los clientes y desarrollar una red interna y externa para alcanzar los objetivos de desarrollo empresarial. Las responsabilidades clave incluyen liderar el proceso de gestión de clientes y colaborar con toda la empresa para brindar una experiencia de cliente de marca, incluyendo acceso a toda la gama de Banca Privada y a las capacidades y servicios del banco para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Las expectativas del puesto incluyen asegurar la retención de clientes. Este puesto está sujeto a los requisitos de registro de la Ley SAFE. De conformidad con estos requisitos, todos los empleados que participan en la originación de hipotecas residenciales deben registrarse en el sistema de registro federal y mantener una buena reputación. Dado que este puesto requiere el registro de la Ley SAFE, los empleados deben registrarse y someterse al proceso de verificación de antecedentes y registro requerido por la Ley SAFE. No obtener o mantener el registro de la Ley SAFE puede resultar en medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.

Responsabilidades:

• Lidera el proceso de gestión de procesos del cliente dentro del equipo del cliente para identificar nuevas oportunidades de desarrollo comercial.
• Capta nuevos clientes de acuerdo con el apetito de riesgo establecido por el banco.
• Lidera al equipo del cliente para brindar interacciones significativas y una experiencia de cliente de marca.
• Desarrolla un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes. Necesidades, preferencias y estrategia patrimonial general, adaptándose a los cambios en el entorno empresarial y/o a las necesidades del cliente.

  Defiende a los clientes y prospectos como su asesor de confianza, brindándoles recomendaciones integrales que incluyen estructuración patrimonial, líneas de crédito, banca y gestión de activos.

  Fomenta el uso y la adopción de capacidades digitales para mejorar la experiencia del cliente y su equipo.

  Establece relaciones con socios internos y externos y centros de influencia.

  Cualificaciones requeridas:

  Series 7, 63 y 65 (o Series 7 y 66); Candidatos sin licencia pueden ser considerados si están dispuestos a obtener licencias dentro de los 90 días posteriores a la fecha de inicio

• Más de 12 años de experiencia en banca privada y/o servicios financieros complejos o experiencia equivalente en servicios financieros/negocios
• Capacidad para impulsar el desarrollo de nuevos negocios para el segmento de clientes objetivo ($3MM++ en activos invertibles)
• Capacidad para presentar a los clientes un enfoque holístico, aprovechando toda la plataforma de Banca Privada
• Individuo de alto contacto, centrado en el cliente con habilidades interpersonales excepcionales
• Líder que reconoce oportunidades para la participación del cliente y actúa proactivamente sobre ellas para el mejoramiento del cliente
• Capacidad para influir; solicita y cierra negocios de manera proactiva
• Orientado a las soluciones; aptitud comercial y financiera imprescindible
• Debe ser un negociador hábil
• Capacidad para trabajar con especialistas de equipo e identificar la necesidad de ellos; Colaborar estrechamente con otros miembros del equipo.
• Asume un rol de liderazgo en el equipo y dentro de la comunidad empresarial.

Cualificaciones deseadas:

• MBA o título de posgrado
• CFP, CPA, CFA, CTFA, CFM o JD (se considera una ventaja significativa).

Habilidades:

• Desarrollo de negocios
• Gestión de clientes
• Asesoramiento en soluciones para clientes
• Prospección
• Planificación patrimonial
• Pensamiento analítico
• Comunicación oral
• Gestión de referencias
• Desarrollo de relaciones
• Gestión de riesgos
• Escucha activa
• Atención al detalle
• Colaboración
• Toma de decisiones Estructuración de Préstamos

Requisitos Mínimos de Educación:Diploma de Preparatoria/GED/Educación Secundaria o equivalente

Turno:

1.er turno (Estados Unidos)

Horas Semanales:

40